最近的比特币价格为什么涨得如此厉害?

比特币

从2013年10月份开始,我开始关注比特币,并且有一段时间还参与比特币交易投资(套利搬砖)。这个时间不算早,但也不算晚。

自从中国政府2013年底用政策打压比特币以来,过去这三年比特币的价格一直不算太高。最近一两个月以来,比特币价格又迎来新一轮飞涨,2016年元旦之日,比特币兑人民币的价格不过2841元,今天(2016年12月28日)的价格已经逼近7000元,翻了足足2.4倍之多。

在包括中国和美国大国政府等并没有出现相关政策打压或支持情况下,这个增值速度令人感到惊奇。是什么原因导致了此轮比特币价格飞涨?它的价格极限是多少?这背后的原因值得思考。作为不负责任的瞎猜,我个人推测此次上涨的原因归因于以下几个方面。

最大的因素可能来自中国。中国目前实体经济不景气——房地产繁荣乱象除外,导致人民币兑换美元汇率下降,以此对冲外贸出口交易所承受的盈利压力。目前,美元兑人民币基本破7,预计新年一开始,人民币对外币仍将继续贬值,相比之下 ,比特币等久经考验的虚拟货币可能会成为一部分人的储值手段。

在贬值的大趋势下,人民币资产持有者急切想将人民币转换成美元等强势货币资产,而中国目前的外汇管制——每人每年5万美元购汇额度极大地限制了人们外汇兑换自由。

比特币、莱特币之类的虚拟货币,是目前解决外汇管制非常好的工具和途径:先通过人民币购买比特币,再将比特币在境外抛售,顺利换成美元等资金。唯一面临的问题是面对发达国家的反洗钱和反恐要求,但估计不是太大的问题。

尤其最近临近年底,人们的外汇额度已经利用完毕,对于其它途径完成资产转移的要求就更加强烈,这与最近一周以来比特币价格急速上升的现象具有高度相关性:一周前的比特币价格只有5500元。

除去中国这个最大的因素。其它国家的因素也或多或少地产生了合力影响。

川普当选总统带来美国经济发展的不确定性,一些美元资产持有人在得知此次大选结果后,增加了比特币持有量,以对冲未来的不确定性。

英国脱欧的具体操作正在启动中,面临的不确定性因素也很多。最明显的是,英镑兑外币的汇率一直稳中有降,未来形势不容乐观,这也导致一些英国人增加对比特币的需求,从而导致比特币价格上涨。

欧元区受英国脱欧的影响,本来就不景气的经济更加元气大伤。接下来的德国、荷兰、法国、意大利大选,也会面临极右派的影响,未来存在太多未知悬念,这将进一步挫伤欧元区经济,走软的欧元是比特币价格的利好消息。

新兴市场,比如印度、委瑞内拉的废钞(现金)令,使得人们对不受政府监管的比特币需求上升。南美等国家,本国法定货币一直在贬值,再加上比特币的慢慢普及,也使得比特币的价格强劲。

比特币自身的产量日渐减少,总保有量越来越趋于平稳,供应量的增长远跟不上需求量的增长。比特币的稀缺不可复制性、虚拟无国界、不受政府监管,使得它是至少一部分人用来转移资产、储值保值的良好媒介。另一方面,目前所有虚拟货币的总市值量,规模都不大,比特币的总市值起来,目前也不过是一个Twitter公司的价值。这样的一个不大的总量,外界关注度一旦上升,价格波动也自然非常大。

很可惜的是,比特币等虚拟货币在实体经济的应用依然未大规模利用起来,至少远远低于我的预期。目前比特币兑法定货币的价格价格依然在动荡中缓慢上升,这也会抑制它的具体应用,既然保留它坐等升值,为什么还花掉它?

不过,我还是要负责任地声明一下,我强烈不建议朋友们炒作比特币,它绝非发财致富的稳当手段。道理说起来都懂,但真正炒作比特币——尤其是人工做短线,本质与投机赌博无异,鲜有成功者。我自己有体验,也见过身边朋友类似的案例。

你实在按耐不住那颗不安的心,可以量力而行地买一点长期持有,就当对未来的预测。毕竟它是人类历史上第一个真正不用政府信用背书的非法定货币,说“此物一出天下反”可能有些夸张,但它的出现本身的确是一个巨大的社会实验,这才是我觉得它有意思的地方。

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最近的比特币价格为什么涨得如此厉害?》上有18条评论

  1. 石櫻燈籠

    从我今年开始专注起:

    – 英国脱欧
    – 美国大选
    – ISIS洗钱
    – 人民币贬值
    – 人民币离岸难度陡增(#)

    其中那个#是最为可怕的,前一天晚上报出这个新闻,第二天就陡增了几百点。而且这个消息不仅一次,而是多次陡增,比特币价格也是多次陡增。

    其实只要人类开始对某一“产品”失去信心那么就会把资产转移到另一“产品”上。以前是黄金和美元,然而如今这两个流通性不行,交易速度慢,保值可靠性也不高了,比特币成了新的替代品。

    目前除非有什么严重的政策性问题或严重的技术问题出现,否则比特币的价格仍然会涨。不过也没什么卵用,2013年当时,就我上厕所那点时间,一条央行新闻出现,直接导致分分钟暴跌上百点。

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      1. 石櫻燈籠

        首先,得定义什么是骗人。
        一串代码,不能运行,不能创造价值,硬说这东西值几千块钱,还能分成几千份卖。
        说白了除了质数币或全球经济流动之外,目前没感觉到哪个电子货币创造价值了。可以说都是“骗人”的。

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        1. 土木坛子 文章作者

          传递价值——充当货币本身,也是创造价值,尤其是在跨国交易的时候,免去了货币之间的兑换。不过现在这些虚拟货币的应用还太少了,而且目前的价格波动也太大。

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  2. 空非易

    对于文章标题所提问题,我发表一点感想:
    价格不是由成本决定的,而是需求关系决定的,目前全世界的经济不景气,全球性的货币贬值恐慌,导致许多人寻求避险资产,但是当前也是资产荒时代,很难找到可靠的避险资产,正如文章所说,bitcoin它是人类历史上第一个真正不用政府信用背书的非法定货币,世界通行的同时具有稀缺性,自然很受追捧,一旦供远不应求,价格自然会猛涨。另外,中国目前还在量化宽松,会刺激更多的人转移财富,虽然我手中没有比特币,我认为日后它的价格会更高。

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    1. 土木坛子 文章作者

      自创造出来,它估计就死不了,至少,黑市一直会需要它的。中国的炒家也需要它,甚至嫌不刺激,国内还有一些人玩杠杆的,感觉像纯赌。

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  3. techyan

    最近几个月一直都在关注比特币。发现一些很玄学的现象。

    在去年年底,大概就是你写这个文章的时候(即国内比特币价格出现狂涨之时),国内比特币交易所的价格远高于国外交易所,差值在 CNY 1000 上下;现在再比对两者价格,国外反而比国内高 CNY 1000 。比特币是逃脱中国外汇管制的唯一合法方式。但是这几个月来的变化令人琢磨不透。

    三月初的时候,央行(要么就是其他有关机构)找了国内几个比较大的比特币交易所谈话,之后,交易所都关闭了将账户里的钱提现为比特币的渠道。最近才打开,但是需要上传手持身份证照片才能提现。不排除当局为比特币量身定做了一套监控系统。毕竟,从”国内交易所提现比特币”这一步开始往后的比特币交易、提现出来的比特币的去向都就此变得可监控了。

    另一点,就是虽说有央行在后面跟着,但是仍然不排除国内的交易所里的比特币仅停留在数字层面,也就是说交易所并没有兑付这些比特币的能力。虽说比特币应该是不会像普通银行一样出现挤兑之类的状况,但是交易所若不能兑现,国内比特币交易所就有可能像第二个第三个门头沟一样。

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